第一场
出世
音乐（有鸟叫，知了叫等）及舞台布景组合出一幅恬静、温暖的乡村夏日风光图。
（画外音：太阳暖烘烘的，鸭妈妈卧在稻草堆里，等她的孩子们出世。）
鸭妈妈：（蹲在六只鸭蛋中间，其中一只鸭蛋特别大。伸懒腰）哎，我的孩子们，你们怎么还不出世呀，可把妈妈累坏了！
5只小鸭：（从蛋壳里钻出来，东张西望）妈妈！妈妈！………（跑向鸭妈妈）
一小鸭：（指着大蛋〕咦，妈妈，这是谁？还不出来呀？
鸭妈妈；别提了，妈妈在他身上花的功夫最多，可他硬是不见一点动静。
（鸭妈妈和众小鸭退下）
（画外音：又过了好几天，这个蛋才慢慢裂开，钻出一只又大又丑的鸭子。）
（蛋裂开，发出一声特别响的破裂声，丑小鸭钻出，东瞧西看。）
（鸭妈妈和众小鸭上场）
众小鸭：（惊异、交头接耳）（小鸭甲：呀！他的毛是灰灰的，太土了。小鸭乙：瞧！她的嘴巴那么大，可吞下我们家门口的池塘了。齐声：他可真是一只“丑小鸭”。）（幕落）
第二场
出走
音乐及舞台布景反映出农村的田园生活。
（画外音：自从丑小鸭来到这个世界上，除了鸭妈妈疼爱他，谁都嫌弃他。）
众小鸭：真不害臊，长得这么丑还有脸和我们呆在一起，快滚！妈妈和我们的脸都给你丢尽了！（啄，赶丑小鸭，丑小鸭跑，遇到一只大公鸡。）
大公鸡：（趾高气扬）喔喔，哪里钻出来的丑八怪，快滚！（啄丑小鸭）
养鸭的小姑娘：（喂食，众小鸭抢食，丑小鸭跑在第一个，小姑娘用脚踢丑小鸭）讨厌！长得最丑，吃得却最多！
丑小鸭：（抹眼泪）妈妈，生活对我太不公平了，长得丑，不是我的错啊！妈妈，对不起，我要离开你了！（丑小鸭退场）
（画外音：丑小鸭钻出篱笆，离开了家。）
鸭妈妈：（焦急地寻找）孩子，丑小鸭……
（布景换树林。丑小鸭跑进树林里。）
小鸟：快看啊！树林里跑来了一个怪物，这么丑，羞！羞！羞！（小鸭垂头丧气，一副可怜相。突然传来一阵急促的猎狗叫：汪汪汪……丑小鸭惊慌失措，没命地奔跑。）（幕落）
第三场
受难
音乐和布景构成一幅湖边秋景图。
（画外音：秋天到了，树叶黄了，丑小鸭来到湖边的芦苇地，悄悄地过日子。一天傍晚，一群天鹅从空中飞过。）
丑小鸭：（望着飞过的天鹅，又惊奇又羡慕）啊！美丽的大鸟，你们的羽毛是那样洁白，你们的脖子是那样修长，你们的体态是那样优美，你们是世界上最高贵的鸟儿。可我长得这样丑！我不可能梦想有你们那样漂亮，只求大家不要嫌弃我，准许我跟他们生活在一起。
音乐、布景构成—幅天寒地冻的湖边严冬图。
（丑小鸭在湖面上不停地划动，最后趴在冰上冻僵了。）
一位农夫：（在丑小鸭身上摸了模）哎，可怜的小东西，还有救！（拾走“鸭子”）（幕落）
第四场
新生
音乐、布景（有紫丁香花）构成一幅湖边春光图。
（画外音：春天来了，紫丁香花开了，丑小鸭扑扑翅膀，向湖边飞去。忽然看见镜子似的湖面上，映出一个漂亮的影子，雪白的羽毛，长长的脖子，美丽极了。他长成了一只漂亮的天鹅。）
一只天鹅：（飞到湖边，对着湖面左顾右看）啊，上帝！这难道是我的影子吗？我再也不是丑小鸭了，我长成了一只漂亮的天鹅啦！
（天鹅舞曲响起，5只大天鹅和小天鹅共同起舞，跳出丑小鸭长成天鹅后的幸福快乐。）
（画外音：快看！快看！来了一只新天鹅，他那么年轻，那么好看，他是最美的天鹅！）
（画外音：只要你是一只天鹅蛋，就是生在养鸭场也没什么关系；只要你是一颗珍珠，不管埋没多久，终究会放出夺目的光彩：只要你有真才实学，挫折和磨难反而会使你获得更大的成功！）
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